Finanzplanung lernen – Ihre Zukunft gestalten
Werden Sie zum Experten für persönliche Finanzplanung mit unserem praxisorientierten Lernprogramm. Start der neuen Kurse im September 2025.
Informationstermin vereinbarenWarum Finanzplanung heute wichtiger denn je ist
Die Finanzwelt wird komplexer, aber gleichzeitig entstehen neue Möglichkeiten für qualifizierte Berater. Unser Lernprogramm vermittelt Ihnen das Handwerkszeug, um Menschen bei ihren wichtigsten Finanzentscheidungen zu unterstützen.
- Grundlagen der Finanzanalyse und Budgetplanung
- Moderne Beratungstechniken und Kundengespräche
- Rechtliche Rahmenbedingungen und Compliance
- Praxisnahe Fallstudien aus dem Beratungsalltag
- Zertifizierung nach anerkannten Standards
Ihr Weg durch das Lernprogramm
Von den Grundlagen bis zur praktischen Anwendung – unser 12-monatiger Kurs bereitet Sie systematisch auf die Herausforderungen des Finanzberatungsalltags vor.
Sep - Okt 2025
Grundlagen der Finanzplanung
Einführung in die Welt der persönlichen Finanzen. Sie lernen die wichtigsten Konzepte kennen: Cashflow-Analyse, Risikobewertung und die Grundprinzipien erfolgreicher Finanzplanung. Hier schaffen wir das Fundament für alles Weitere.
Nov - Jan 2026
Beratungstechniken & Kundenpsychologie
Wie führt man eigentlich ein Beratungsgespräch? Wir behandeln Gesprächsführung, aktives Zuhören und den Umgang mit verschiedenen Kundentypen. Diese Module basieren auf echten Erfahrungen aus über 1.500 Beratungsgesprächen unserer Dozenten.
Feb - Apr 2026
Rechtliche Grundlagen & Compliance
Der rechtliche Rahmen ist komplex, aber beherrschbar. Wir erklären Ihnen die wichtigsten Gesetze, Vorschriften und Dokumentationspflichten – immer mit Blick auf die Praxis und echte Beispiele aus dem Beratungsalltag.
Mai - Aug 2026
Praxisprojekt & Zertifizierung
Im Abschlussprojekt betreuen Sie unter Anleitung einen realen Fall. Von der ersten Analyse bis zur fertigen Finanzplanung durchlaufen Sie den kompletten Prozess – natürlich mit Unterstützung unserer erfahrenen Mentoren.
Gerhard Meinhart
Absolvent 2024, jetzt selbstständiger Finanzberater
"Das Lernprogramm hat mir gezeigt, wie vielschichtig Finanzberatung wirklich ist. Besonders die Praxismodule haben mir geholfen, schwierige Kundensituationen zu verstehen und angemessen zu reagieren. Nach dem Abschluss konnte ich mit Vertrauen meine eigene Beratungspraxis aufbauen."
Marlen Schultheiss
Teilnehmer Herbstgruppe 2024
"Was mir am meisten gefallen hat: Die Dozenten bringen echte Erfahrung mit. Keine Theorie aus dem Lehrbuch, sondern Geschichten aus 15 Jahren Beratungspraxis. Man merkt den Unterschied sofort – die Tipps sind konkret und lassen sich direkt umsetzen."
Nächster Kursstart: September 2025
Unser Lernprogramm ist bewusst in kleinen Gruppen organisiert. So können wir individuell auf Ihre Fragen eingehen und Sie persönlich bei Ihrem Lernfortschritt begleiten.
12 Monate Laufzeit
16 Teilnehmer max.
24 Praxismodule