Menschen, die Ihre finanzielle Zukunft verstehen

Lernen Sie das Team kennen, das seit über einem Jahrzehnt ehrliche Finanzberatung in Augsburg bietet

Wilhelmina Sterzinger

Gründerin & Hauptberaterin

Vor fünfzehn Jahren saß ich selbst in der Situation vieler unserer Kunden heute. Frisch verheiratet, erstes Kind unterwegs, und plötzlich wurde mir klar: Ich verstehe nichts von Geldanlage. Die Beratung bei meiner Hausbank fühlte sich an wie ein Verkaufsgespräch – nicht wie echte Hilfe.

Das war der Moment, in dem ich beschloss, selbst Finanzberaterin zu werden. Aber anders. Ehrlicher. Ohne versteckte Provisionen oder komplizierte Produkte, die niemand wirklich braucht.

Expertise im Überblick:

Zertifizierte Finanzplanerin (CFP) seit 2018
Spezialisierung auf Familienffinanzen und Altersvorsorge
Über 200 Familien erfolgreich beraten
Regelmäßige Weiterbildungen in nachhaltiger Geldanlage

Rosemarie Gelbfuß

Spezialistin für Vermögensplanung

Nach zwölf Jahren in der Versicherungsbranche hatte ich genug von Produkten, die hauptsächlich dem Verkäufer nutzen. 2019 wechselte ich zu Wilhelmina, weil ich endlich wieder mit gutem Gewissen arbeiten wollte.

Meine Stärke? Ich kann komplizierte Finanzprodukte in einfache Worte übersetzen. Wenn Sie nach einem Beratungsgespräch mit mir das Gefühl haben, endlich durchzublicken – dann habe ich meinen Job gut gemacht.

Schwerpunkte:

Risikomanagement und Versicherungsoptimierung
ETF-Portfolios und Vermögensaufbau
Steueroptimierte Anlagestrategien
Beratung für Selbstständige und Freiberufler

Warum wir anders arbeiten

Wir verdienen unser Geld nicht durch den Verkauf von Finanzprodukten, sondern durch ehrliche Beratung. Das bedeutet: Kein Druck, keine versteckten Kosten, keine Produkte, die Sie nicht verstehen.

Manchmal ist die beste Empfehlung sogar, erstmal gar nichts zu kaufen. Oder das bestehende Portfolio zu vereinfachen, statt es komplizierter zu machen. Das würde Ihnen in einer Bank niemand sagen.

Seit 2025 arbeiten wir komplett provisionsfrei. Was das für Sie bedeutet? Unsere Empfehlungen richten sich ausschließlich nach Ihren Bedürfnissen – nicht nach unseren Verkaufszielen.

Beratungsgespräch bei soraliquevon - ehrlich und transparent

Unsere Grundsätze

Transparenz vor Profit

Wir erklären Ihnen genau, wie wir arbeiten, was Produkte kosten und warum wir bestimmte Empfehlungen aussprechen. Versteckte Gebühren oder Provisionen gibt es bei uns nicht.

Langfristig denken

Schnelle Gewinne interessieren uns nicht. Wir entwickeln Strategien, die auch in zehn oder zwanzig Jahren noch Sinn ergeben. Geduld zahlt sich in der Geldanlage fast immer aus.

Einfach statt kompliziert

Die besten Finanzstrategien sind oft die einfachsten. Wir bevorzugen verständliche Lösungen gegenüber komplizierten Konstrukten, die niemand durchschaut.

Bereit für ein ehrliches Gespräch?

Lernen Sie uns persönlich kennen und erfahren Sie, wie eine unabhängige Finanzberatung Ihnen helfen kann.

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